本片讲述的是著名的“山巅舞者”(踢踏舞的一种疯狂形式),被称为“跳舞的不法之徒”的杰斯科·怀特的故事。他和他的父亲唐纳德·雷·怀特在之前已经是纪录片《说话的脚》和《跳舞的不法之徒》的描写对象。生长在西弗吉尼亚州的阿巴拉契亚山的腹地,那里的每个人都拥有一把枪,一个威士忌酒壶和一辆电池房车。年少不羁的杰斯科因为毒品和种种疯狂举动总是不断进出管教所和精神病院,父亲想到的拯救他的方式就是舞蹈。在后者不幸命丧于一群酒鬼之后,杰斯科继承了他的衣钵,离开了故乡寻找第二次生命,并遇见了他一生的爱希尔拉。希尔拉年纪是他的两倍,而身高只有他的一半,这肯定是一对奇怪的恋人。然而只有一件事,那就是父亲的惨死一直是主人公心头挥之不去的阴影,最终他终于和恶魔不期而遇。。1947年,蒋管区上海,人们高喊“反饥饿,反内战”囗号,纷纷涌上街头抗议示威。面对如此形势,蒋介石亲自下达A字命令,企图扼杀我党在经济领域的核心组织。地下党员张公甫在招待会上,与国民党军统督办杜康夫和警察局长严克飞进行了一场无声的较量。公甫的弟弟于海宝是我军后勤干部,闻讯来找哥哥解决部队军需,公甫为保守党的秘密而拒绝,不明底细的于海宝愤然离去。不久,交通员艾棣前来接头,公甫和妻子王惠如从她颈上的长命锁认出是自己的女儿,出于党的纪律没能认女。张公甫生活工作在群魔之中……。