鄂尔多斯青年甘迪与自己的家人生活在地广人稀的草原上,日子过得宁静安详,和谐自足。但他也向往着外面的世界。一日,一位来自北京的名叫秦溯的游客,经朋友介绍来到甘迪家。游客寂寞、萧索的神情引起了甘迪的注意,两人彻夜长谈。接着故事另起一段,讲述女主角、勘探队员斯男,从内蒙古回京之后,先去见了一个男人,两人在宾馆终结了一段恋情。回到家中,斯男向丈夫秦溯提出离婚。丈夫无意中发现了妻子的婚外情,接下来的故事出人意料,结局令人伤感。。慕云从小就爱上台湾本土艺术歌仔戏,这份情怀在她高中毕业后变成积极的行动,毅然加入歌仔戏团学戏,参加演出。
由于时代演变,民风不同于以往,电子媒体的娱乐取代传统娱乐,原本纯朴民风的农村百姓,胃口转变喜欢衣服穿少一点,露多一点的脱衣舞表演。
坚持传统艺术的歌仔戏失去原有的观众。每回演出台下只有小猫两三只,又以老人为多,凄凉冷落的场面和无情的时代巨轮,给慕云很大的冲击。加上眼见团员在生活压力下,有一些女团员兼做应召女或为葬礼唱牵亡魂....,使慕云的想法起了很大的改变,更为怀疑自己投入这个夕阳艺术活动究竟有什么意义?
家风和爱卿是一对同性恋人,戏团上上下下无人不知,自从慕云加入戏班之后,家凤移情别恋,对慕云展开攻势,慕云适值情绪低落,矛盾痛苦之下勉强接受了家凤的感情,非但引起轩然大波,爱卿更因此而自杀,送医之后挽回一条命。
心情沮丧的慕云徘徊市场看到鸟圆关在笼子里的画眉鸟,居然不会啼叫,吃惊的慕云醒悟到歌仔戏的虚境,恰如失去自己一片天空的画眉鸟,慕云决定离开戏班,重回她原来所属的世界.。