三边坡,一处鱼龙混杂的热带异域,一个繁茂与衰败并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星(郭麒麟饰)遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔(吴镇宇饰),一场冒险,一段善良微光指引下的回归,在留与逃的挣扎中将如何上演。。菩萨崖是河北某地革命根据地的一个村子,现在这里成立了高级社,社里的老饲养员田老耕,要去北京探望离别了十向年的儿子——三儿。三儿在北京当了副局长,并改名为田刚。乡亲们都赶来送行,田老耕在众人千嘱万嘱的欢笑声中,踏上了探亲之路。老耕到北京后,很不巧,儿子出差去了,两三天赶不回来。他只好先见了儿媳赵玉书,儿媳看起来很贤慧,但对待老耕总是有些若即若离,好像有什么说不出来的苦衷似的。当田刚从工地上赶回来时,谁想没想到,田刚并不是三儿,却是个陌生人。老耕责备自己找错了,可这并没有错。原来田刚和三儿很早就在一个连队里,两个人是亲密的战友。土改时期,土匪袭击他们驻扎的乡村,三儿为了解救老百姓光荣地牺牲了。田刚忠实地按照三儿的嘱托,通过组织上的允许,一直奉养着田老耕。。北宋年间,国子监广文馆中,接连发生学生手持一朵芙蓉花,七窍流血而亡的离奇案件,而京城有名的纨绔子弟郭元景、刘庆、张大能则被列为重点怀疑对象,三人不甘心被人白白冤枉,于是与一名美丽的异族少女组成破案小组,调查命案,却被卷入了一场更大的阴谋。。