富兰克林露天公寓大楼的拆除引起了巨大的震动,巴克斯代尔毒品团伙不得不在巴尔的摩西区的街头寻找新的藏匿之地。麦克纳提和他的调查组决心通过窃听斯特林·贝尔的盟友老乔经营的毒品团伙来揭开这个犯罪网络的秘密。与此同时,奥马尔继续大胆地袭击巴克斯代尔在重兵把守的藏品点。麦克纳提则着手调查去年达安杰洛·巴克斯代尔在监狱中自杀的事件。街头的流血事件不断增加,迫使伯雷尔和罗尔斯向地区指挥官施加更大的压力,以维持秩序。备受煎熬的卡蒂努力寻找自己生活的新方向。调查组通过窃听行动逐渐获取有关巴克斯代尔组织的重要信息,他们渐渐逼近该组织的高层人物。麦克纳提在一个意想不到的地方找到了一个关键的线索,但此时他却决定改变策略,追求更加巧妙和有效的方法来解决这个复杂的案件。。直升机驾驶员瓦里科在格鲁吉亚山区工作,为交通不便的群众运送生活物资、放映电影。当地群众十分爱戴他,称他“米米诺”。有一次,他遇到从前的同学,如今人家已是大型客机上的机长了。瓦里科心中十分羡慕,很想到大飞机上去工作。于是他辞去了山区的职务,只身来到城里。在城里,瓦里科受到许多冷遇。他与一个莽撞司机哈切基扬萍水相逢,两人在城里又经历了一系列奇遇。城里的人情冷漠使瓦里科很不自在,他不时地回忆起山区群众……。