在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土,大雾弥漫的凯里县城诊所里,两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿,踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子;而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上,陈升来到一个叫荡麦的地方,那里的时间不是线性的 ,人们的生活相互补充和消解。他似乎经历了过去、现在和未来,重新思索了自己的生活。
最终,陈升到了镇远,只是用望远镜远远地看了孩子。把老女人的信物给了她旧情人的儿子。一个人再次踏上火车。分不清这个世界是我的记忆,还是我是这世界的一个浮想……。匪徒们发现了解放军,急忙打探虚实。此时,小分队也发现养路工人被害,一边派战士行戈回军分区报告,一边布置警戒。马尘、老贵一伙在暗中观察动静。为防解放军调来援兵,老贵带几个匪徒埋伏于白骨沟。行戈中埋伏,在打死几名匪徒后,光荣牺牲。匪徒中只有老贵和杨黑子保住了命。深夜,马尘率匪徒偷袭小分队,被早有准备的小分队迎头痛击,匪徒们损失惨重。老贵在路上碰到战士肖峰,他为逃命,打死杨黑子。杨黑子的姐姐杨春花要为黑子报仇,腰捆炸药,装成孕妇走向小分队。排长看出有诈,迅速将其制服。为了跟踪寻找匪窝,排长决定放了杨春花。张君尧和班长章凡跟踪杨春花途中遭伏击,经过激烈战斗,土匪被打退,但留守驻地的姚兵被匪徒抓走。张君尧和章凡又一次去寻土匪,在遭遇战中,章凡牺牲。杨春花因受到解放军的优待和姚兵的照顾,向马尘说情,放了姚兵。杨春花扶着重伤的姚兵路遇老贵。老贵打死姚兵,杨春花负伤...。