来自魁北克的波利斯·马利诺夫斯基是一个家庭环境优渥的中年男性。穿着定制的西装,高傲自大,看上去拥有了一切,生活无忧。可是和妻子的关系并不好,生活也不愉快。这一天,他们来到自己的度假屋里。波利斯接到了一个神秘男人的电话,这个男人约波利斯午夜时分,在树林深处见面。这个男人向波利斯提出了一些他之前从来没有考虑过的问题。随着对这些问题的思考,波利斯开始反思自己的生活。于是乎,生活中的人和物渐渐离波利斯远去,身边的一切看起来都变得不那么真实。。踢踏舞搭档毕波与艾蜜莉,年轻时曾以美国舞王舞后“金姐与弗雷"为艺名巡回表演。如今年华老去,一个全国性的特别电视节目邀他俩再度聚首献艺。这两名意大利娱乐圈的小人物在录影过程中,一方面缅怀昔日的表演风光,另一方面则受到电视演出时的挫折。直至曲终人散,两人再各散东西,回到他们的平凡生活之中。。