清乾隆年间,红花会舵主于万亭与四当家文泰来趁乾隆皇帝狩猎之际,面呈载有乾隆卑微身世的陈夫人遗书抄本,要挟乾隆与红花会结盟、反清复明。乾隆暗遣张召重杀死于万亭,将文泰来捕获。于万亭义子陈家洛继任舵主,率众前往营救文泰来。途中杀退清军,为来自维疆的木卓伦部队解了围。木卓伦长女霍青桐与家洛一见钟情,随家洛同往劫持囚车,但因清军援兵赶到,未获成功。家洛随即赶赴杭州,偶于飞来峰上与东方耳相遇 ,二人抚琴论诗,一见如故。后家洛得知乾隆在杭州提审文泰来,夜伏屋顶探视,发现东方耳正是乾隆。不久 ,家洛返回阔别的故乡,从奶妈处得到亡母陈夫人遗书真迹,方知当朝皇帝乃是在襁褓中被其父用调包计送进王府的胞兄。在父母坟旁,家洛又与乾隆巧遇。乾隆矢口否认自己为陈家后裔,并答应释放文泰来。家洛信以为真,便将亡母遗书投入钱塘江中。 岂料乾隆即派重兵围剿红花会。家洛巧施美人计,将乾...。黑帮聚会进行中,小头目尾崎(哀川翔饰)莫名其妙地摔死一只宠物狗,引得帮派大哥和一干众人面面相觑。
跟班小弟南(曾根英树饰)和尾崎前往名古屋,一路上怪事频发。偶然的急刹车撞击使得尾崎昏迷不醒,手足无措的南慌乱中走进了一家古怪咖啡馆,但回头出来却发现座位上的大哥不翼而飞。
于是南开始了寻找大哥之旅,他先是遇见一名男子,又进一家正和旅馆,老板娘(富田惠子饰)和她兄弟(曾根晴美饰)是奇怪不已的两个人。南受到“牛头”的托梦,继续跟紧线索寻找。
突然出现了一个年轻女子(吉野公佳饰),她自称就是大哥尾崎。两人回到了帮派组织,最后谜底揭晓的那一刻,所有事情真相大白。。