曼哈顿医院接收了一位年轻的女病人,据说她是被不知名的生物强暴了。医院的医生们想尽一切办法想把受害者身上奇怪的物质剔除出来,可是似乎怎么弄也没办法清除乾净。女受害者在半昏迷状态下自己离开了医院,她完全不知道她体内已经不是单纯的人类器官,衍生的物体将会给她最终的宿命.。。昭和38年,西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断,当地警方和政界与黑道多有瓜葛,故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松(菅原文太 饰)与大原组干部广谷贤次(松方弘树 饰)私交甚厚,两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划,此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田(梅宫辰夫 饰)镇压大原组,并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长(远藤太津朗 饰)迫于压力宣布解散组织,广谷无处藏身,困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田,最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明,所谓的正义,不过也是丑恶阴谋的一部分……。