告别了顽劣的学生时代,小马(三浦贵大 饰)和新志(平岡祐太 饰)分别走上不同的人生之路。转眼将近十年过去,蹲了五年大牢的小马出狱,谁知他所在的帮派早已解散,只剩小头目(杉本哲太 饰)带着小弟勇治(中尾明庆 饰)勉强支撑。曾经朝着世界冠军梦想的新志不知从何时起开始厌烦了拳击运动,他屡战屡败,最终从拳台逃离,宁愿在都市的一角干着被人轻贱的工作。偶然的一天,小马和新志重逢,他鼓励好友重新追逐梦想,自己则暗暗发誓复兴组织。
只不过十年时光风云变幻,许多人和许多事都已改变,美好的梦想难免遭遇残酷现实的碾压,他们的徒劳拼搏可有收获?。美丽俊俏的上海女孩安娜周身散发着挥之不去的小资情调,这份独特的气质在那个革命年代里显得尤为突出。她阅读那个年代被禁止的外国名著,幻想着一份浪漫的爱情。然而,现实与梦想往往存在巨大的反差。安娜所在工厂的人事科长帮她介绍了一门亲事,对方是科长来自农村的表侄,名叫王贵。虽然王贵是当时难得一见的大学生,又是个大学教员,但长相平平,令安娜大失所望。尽管如此,安娜的妈妈和周围的亲戚邻居们对王贵却青眼有加。经过一波三折,王贵与安娜终于走到一起。不过,生活的考验才刚刚开始……。1939年,持续三年的西班牙内战接近尾声,右翼法西斯分子风头正劲。左派战争孤儿卡洛斯(费尔南多·缇艾弗 Fernando Tielve 饰),被父亲的战友们送到一个位于荒郊野外的孤儿院。这个孤儿院由严厉的卡门女士(玛丽莎·佩雷德斯 Marisa Paredes 饰)和和蔼的卡萨瑞斯教授(Federico Luppi 饰)共同经营。卡洛斯离开亲人和叔叔们的失落情绪并未持续太久,他很快就融入了这个满是同龄人的大家庭。不过,这个院子中央插着炮弹的地方,也许原本就存在着些许异常。卡洛斯所睡的12号床之前属于一个名叫山迪的孩子,山迪在不久前离奇死去。自从卡洛斯来之后,那个小男孩的鬼魂便不断出现……
本片荣获2002年阿姆斯特丹奇幻电影节评委会银奖;2002年法国Gérardmer电影节国际影评人奖、评委会特别奖和青年评委会奖;2002年青年艺术家奖最佳演员奖(Fernando Tielve)。。