影片分为三个短片。 《马戏团》:马戏团的小丑爱上了一位女演员,然而女演员爱的确实马戏团里走钢索的男人,这让小丑感到非常的痛苦。善良的女演员安慰小丑,哪知道这一切被走钢索的男人看到了,两人之间产生了误会。 《编玫瑰花环》:丈夫在舞会上送给了妻子一个手环,之后,妻子将手环送给了自己非常中意的一位艺术家。在工作室里,艺术家为了讨好模特,把手环转赠与她。紧接着,手环被不断的转送,经过了许多人之手,最后终于回到了妻子的手中。 《辛巴达寻宝记》:一个水手得到了一盏神奇的油灯,油灯里出现了一个吹笛子的男孩,男孩施法将水手带到了《一千零一夜》的故事之中。。本片呈现了加拿大国家芭蕾舞团艺术总监、舞蹈艺术家凯伦·凯恩执导全新版本芭蕾舞剧《天鹅湖》的过程,这是她退休前的最后一个项目。凯伦倾注全部精力用独特的编舞搭配全新精细的服装和灯光设计,缔造出一个独特而高雅的艺术空间,她还建议舞者想象自己是被束缚的女性,而非去模仿或扮演动物。影片将舞剧的制作过程与舞者们的个人生活交织在一起,几代舞者共同将一个关于爱与背叛的故事生动地展现在舞台上,邀请观众见证激动人心的首演之夜。。