匆忙回国的徐敬业得知爷爷乔建军得了晚期肺癌,只有一个月的生命期限了。敬业十分难过,医生告诉他,似乎爷爷还有什么没有完成的心愿,整日盯着一张撕碎后又重新粘贴起来的旧画看……
敬业问爷爷有没有什么未了的心愿。乔建军说自己的确有一个非常想见的人,但这个人也许不想见他。敬业说自己一定找到这个人……
青年宫里,舞蹈老师周忆君正在教学生们跳舞,突然一位不速之客——徐敬业找上门来,说自己是代表病重的爷爷来的。自己的爷爷很想见见忆君的奶奶,忆君怔住……但面对一位病危老人的乞求,忆君不得不答应。
忆君带徐敬业回到家,奶奶周晓惠听说敬业是代表乔建军来的,突然大发脾气,并下了逐客令!老奶奶掉下了伤心的眼泪,在她房间的桌子上,也有一幅发黄的旧画……
深夜,忆君发现奶奶的房间里亮着灯……周奶奶盯着房中的旧画,她的思绪飘回到45年前的那个少女的时代……。少年宋慈游学中,路遇少女被害案,因为经验不足险些误判,幸好遇奇人用红油纸伞找到线索。宋慈感慨自己学识不足,苦苦追寻亲人,大破米囊花镇掳人案,成就一段传奇。。为了从迷之巨大怪物手上守护日本的和平,新干线超进化研究所开发了「新干线变形机器人 辛卡利欧」。为了防备新的敌人袭来,研究所还秘密开发新型机器人「辛卡利欧Z」。与「辛卡利欧Z」适合率高的孩子们被选作驾驶员,与研究所的人们合力迎击再次出现的巨大怪物体。未知的敌人出现。两个少年的相遇。辛卡利欧进一步进化即将开始!!!。