民国时期,百姓愚昧,迷信怪力邪说。李木墩是雾城最好的木匠,精通古籍《鲁班秘术》,相传此书分为上下两册,上册研究木工技法,而下册则是诡谲叵测的邪术秘法。雾城惊现新娘失踪案,死因蹊跷,众人议论纷纷,怀疑乃李木墩利用邪术所为。李木墩为自证清白,和警探杨宗、法医苏青云彻查此案,发现乃凶手利用“机关术”故弄玄虚。三人默契配合,又接连破获打生桩案、木偶杀人案、车夫案等等,而这些案件的凶手和李木墩的师弟巫咸有着千丝万缕的联系。督军身死,雾城再现连环命案,引起轩然大波。李木墩三人临危受命,和巫咸斗智斗勇,最终让真相大白。他们彰显正义终将战胜愚昧与黑暗,传承并发扬中华传统文化中求真务实、破除迷信的精神内核。。某市马戏杂技团演出的节目十分精彩,尤其青年演员张金珠和张银珠姐妹俩表演的“钢丝红绸舞”、“自由体操”等节目受到观众的热烈欢迎。但是,姐妹俩并未满足。一次,马戏杂技团到工厂慰问演出,先进生产者吴俊青向金珠介绍了工人们革新创造的先进事迹,金珠深受启发。接着,马戏杂技团张书记到北京参加全国文教群英会回来,向全团同志介绍了在党的“百花齐放,推陈出新”的方针鼓舞下,兄弟马戏团积极创作新节目,提高表演艺术质量的情况,演员们听了都很兴奋,决心创作更多更好的节目,满足群众文化生活的需要。全体演员对创造新节目积 极热情,金珠决定训练小动物,“创造小动物乐队”这个节目,银珠想创造“双咬花”,但金珠的母亲周瑞莲对创造新节目热情不高。周瑞莲是马戏杂技团的老演员,在杂技方面有较高的成就,尤其她的“蹬技”一直是杂技团节目的压轴戏。但她的思想较为保守,并存在自满情绪。杂技团创造新节目得到工农群众的热烈支持,农民兄弟送来了新捕获的小熊,吴俊青等工人群众也给予大力支持。但是,创造新节目并非一帆风顺,金珠训练的小动物调皮不听话,很难驯服,银珠创作的“双咬花”也一次次失败。在排练节目中,秀菊不慎把脚跌伤,不能继续参加训练,又气又急。金珠就让秀菊参加训练“小动物乐队”,使她在排练新节目中能够充分发挥作用。瑞莲在领导和群众的帮助下,及女儿的促进下,逐渐认识到自己思想落后,决心投入到创作新节目的热潮中。她希望与刚从国外回来的老杂技演员陆宏祥合作创造新节目“散梯”。无意之中,宏祥从瑞莲收藏多年的照片本里,看到了老友张万山的照片,引起了他和瑞莲痛苦的回忆。张万山是瑞莲的丈夫,抗日战争爆发后,万山被迫离家,在南方某地与宏祥相识。两人合作演出杂技节目,成为患难之交。
由于他俩演出的节目具有抗日色彩,因而受到反动派的迫害,被迫流落国外。在国外他们又受尽侮辱和压迫无法生活下去。这时,他们听说祖国已解放,就不顾美国老板的阻挠决定回国。在他们回国之前,美国老板派人杀害了张万山。这段悲惨的往事,教育了瑞莲,使她更积极地投身新节目的创造中来。后来,她与宏祥创作的“散梯”节目,受到观众的热烈欢迎。。哈维.凯特尔是一个多面化的好演员,他在本片中饰演一名不负责任的父亲,执迷于以老千手段发财致富,以致忽略了照顾家庭,常常违背了他对家人许下的诺言。他的大女儿无奈放弃个人梦想,姐兼母职照顾妹妹。当父亲回过头来看到这种情形,才蓦然发觉他枉为人父。新秀导演安东尼.达山把这部家庭伦理片拍得十分感人,也深刻地检讨了为人父母的责任。哈维.凯特尔的精彩演出可以跟后来演出的《烟》互相辉映。。