1919年,随着第一次世界大战结束,被战火蹂躏的欧洲尚未恢复元气,旨在解决战争遗留问题和奠定和平基础的巴黎和会准备召开,中国作为战胜国之一,派出了时任驻美公使、全权代表顾维钧(陈道明 饰)等五人组成的代表团参加和会。然而在欧美各国以及日本等列强意欲重新划分势力范围的大环境下,中国代表团人数遭到削减、德国在山东的利益眼看也要落入日本之手。顾维钧在会议上慷慨陈词,驳斥日方无理要求,然而公理在利益面前显得多么脆弱。顾维钧好友肖克俭(何政军 饰)之妻梅(许晴 饰)专程赶赴巴黎,寻找投身爱国工人运动的克俭。克俭在法国的活动、以及国内浩大的群众呼声令和会中的顾维钧等感受到责任重大。。苏苏和白月初接到了新的续缘任务,任务对象为边境大医师翠玉鸣鸾和守护边境的道士杨蔑。但这两个任务对象都很不配合,翠玉鸣鸾直接要签合同放弃今生续缘,而杨蔑则已经有了喜欢的女孩,更糟的是这两人竟双双被黑狐附身。而这一切,其实是一只脱离了黑狐娘娘的小黑狐在搞鬼,她甚至带来了圈外生物“金晨曦”,而白月初的心神也被她所控制。为了救回白月初,王富贵和权家小师妹一起进入了白月初的内心世界,而此时的白月初,正在经历一场痛苦的内心挣扎。。Pusong是几十年前的一名舞姬,舞团遭遇坏人入侵,死伤无数,她通过月咒,洗澡,变年轻。但是得经常在月下泡澡,不然皮肤会开始变老。后来她来到这个舞团跳舞,好心帮助了一个叫Dab的女子,Dab脸上有疤,Pusong很可怜她,让她服侍自己,后来Dab发现了Pusong的秘密,在Pusong泡澡的时候杀了她(当然没死成)没有来得及沐浴的Pusong变老了,变成了Chub阿姨,然后Dab仿照之前看到Pusong洗澡的样子,在月下泡澡,自己变得貌美了,就来这里跳舞,改名Bunrueng。女主Prom是这个舞团的人,脸上有个胎记,有个哥哥叫Poom,然后那天被Chit杀了(但是也没死,大家都以为死了),Chit是舞团女主人的儿子,然后Bunrueng也把Prom敲晕扔到了河里,Prom随着水流飘到Chub姨那里,跟Chub姨诉说了自己遭遇的一切,然后Chub打算...。