同是水瓶座的中年人伊藤博(槙田雄司 饰)和高中生黑田甲贺(池松壮亮 饰)各自经历着人生最低迷的时刻。兢兢业业的伊藤在保险公司担任课长,他认真完成工作,然而总是遭到上司的各种压榨,胸中有着无限的苦闷。黑田和担任警察的父亲交流不畅,戾气十足的他如火药桶一般,随时挥拳相向。某天晚上,渴望发泄的伊藤偷走一部听在便利店门口的汽车,恰巧目击这一幕的黑田则骑着摩托追了上去。令二人想不到的是,车上竟然有一个嗷嗷待哺的婴儿。原来他们所在的城市正因为在开发事业而吵得沸沸扬扬,主张再开发的现任市长犬养亨(佐野史郎 饰)指示黑帮偷走了观点对立的市长竞选者大隈泰三(野间口彻 饰)的儿子。
无意间卷入纷争两个人,即将迎来人生最大的波澜……。故事发生在解放战争时期。山东某县组织部长常山(刘小浩 饰),奉县委之命,带孟思远(杜淳 饰)、王三成(印小天 饰)、娄振(李帅 饰)等干部率支前队伍奔赴淮海战场。战役后,地委书记唐智先(刘之冰 饰)传达中央精神,决定从山东抽调15000名干部随大军南下,接管解放区政权。常山因老母体弱多病,报名时产生过动摇,王三成与好强的媳妇达成协定,女人在家带孩子种地,他随军南下。娄振因家中三代单传,加之老婆怀孕,他想留在家中,遭到他人的讥讽。当第一批南下人员报到后,周玉(李小冉 饰)也出现在了名单中。由于名单中没有孟思远的名字,他遭到司徒梅(车晓 饰)的奚落,在母亲的劝说下,他走进了南下的队伍……。