影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片,内容天马行空,环环相扣。
《门泽哲斯坦》:康泰莎女伯爵(简·方达 Jane Fonda 饰)的所爱慕的对象竟然是一匹马!原来,她死去的情人的鬼魂附在了马的身上,引出了一段离奇的人马之恋。
《威廉·威尔逊》:威廉(阿兰·德龙 Alain Delon 饰)发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人,而那个人似乎整日徘徊在他的身边,每当威廉要干一些坏事时,那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗?他这么做的意图又是什么呢?
《该死的托比》:为了高额的片酬,托比(特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰)踏上了前往罗马的旅途,在路上,他遇见了一个可爱的女孩,却想不到,这个女孩竟然是魔鬼的化身。。萨德(乔弗瑞•拉什Geoffrey Rush饰)是19世纪的法国作家。他才高八斗,崇尚言论自由,小说中有不少情色描写。这些作品激怒了法国当局,政府把他关入疯人院,然而,专制的枷锁只令到萨德更坚定地奋笔疾书,作品在疯人院里一部一部的诞生。
疯人院的主管是一个开明的年轻神父。他也读萨德的小说,对萨德的才华和精神充满欣赏。他对萨德提供优厚的生活条件,让他专心写作,同时让洗衣女梅德林(凯特•温斯莱特Kate Winslet饰)帮助萨德,把他的作品带到外面出版。梅德林与萨德之间也暗生情愫。
然而,强大的国家机器还是将萨德送上了绞刑架。政府容忍不了他“伤风败俗”,但他的作品却流传了下来,开启了民众的思想。。