阿晃带着学长吉冈回到家乡尾道,百无聊赖的两人,和阿晃的青梅竹马文江及好友小咪一起出游。四人漫无目的地晃悠,抽烟、跳舞、游泳,随着嬉皮音乐摇摆,畅谈三岛由纪夫。夏日炙热暧昧如汗淌流,文江发现阿晃对吉冈有着特别情愫,但吉冈的眼光却停留在小咪身上。1970年的夏天,愤青反美正盛。海水正蓝的季节里,一段段不被祝福的恋情,正悄悄萌芽。 新生代男星须藤莲首部自导自演作品,展现令人惊艳的镜头语言。尾道的怀旧街道与学生情怀,宛如结合了大林宣彦《转校生》飒爽青春与村上春树〈听风的歌〉的浪漫暧昧,更有着三岛由纪夫〈反贞女大学〉、〈不道德教育讲座〉的豪放解脱,辅以大友良英的配乐,营造出甜蜜又禁忌的影像氛围。。大律师丁如山(秦沛)在司法界多年,一直抱着维持公义的信念去处理每一场官司,在业界享有崇高的地位。对后辈,山从不吝惜,获他提携的新人不少,刘恺(陈慧珊)是其中一位幸运儿。 恺获委派协助山处理一宗案件,对头律师恰巧是她的前男友陈琛贤(马德钟)。上庭当日,山突然晕倒,原来他患了柏金逊病。山表面上表现得积极乐观,心底里却认定失去活动能力等于失去了尊严。他纵无奈,亦不得不将案件放手让恺负责,自己则从旁指导。山与恺亦师亦友的感情一日浓于一日,山的病情却一天差过一天。 恺全情投入案件中,山看出她其实是想向贤证明自己的能力。恺突然醒悟,明白到人不须为战胜他人而活,于是下定决心重整生命。恺的生命因山而改变,给病折磨得快要崩溃的山却有放弃生命的念头。恺决不让恩师就此败下阵来,决心以打胜官司来鼓励他,让他知道只要一息尚存,人生总还有希望,绝不能轻言放弃……。