为了逃离身为职业运动员的刻板生活,仍处于事业黄金期的蝶泳运动员纳迪亚决定在奥运会之后退役。在完成最后一场比赛后,她迎来了一个自我怀疑的夜晚。再多的荣耀、酒精和陪伴都不能解答她内心的疑问:在运动生涯之外的世界,她如何寻找到自我的存在和定位?影片运用极有感染力的视听语言,将奥运比赛的紧张氛围和赛后的松弛茫然交接在一起,展现了运动员们的多面生活。影片中的主角们在现实中也是蝶泳运动员,她们的本色出演为影片增添了光彩。。安德烈被盛赞为音乐天才,曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手,包括他最好的朋友——沙查而被解雇,染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈,让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真,法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出,要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划,他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后,他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人,从出租车司机、搬运工到跳蚤市场的地摊摊主,做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎,要向一切不公正的待遇展开复仇……。