隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目(国村隼 饰)曾在监狱与小组织村濑组头目(石桥莲司 饰)结为兄弟。山王会野心勃勃,时刻觊觎村濑的地盘和毒品生意。在山王会若头加藤(三浦友和 饰)的授意下,池元命令麾下的大友组向村濑组发起挑战。大友(北野武 饰)的猛烈攻击和山王会老大(北村总一郎 饰)的毒辣计谋令村濑节节败退,被迫退休,组内的生意也易作他主。
大友组人才辈出,若头水野(椎名桔平 饰)和干部石原(加濑亮 饰)亲自主持在某非洲国家使馆开辟赌场,一时间财源滚滚。然而风云变幻,在早已抛弃了传统仁义道德的黑帮社会,各种阴谋纷纷浮现,大友组风雨飘摇……。盲女白安安为救时宴奶奶失明,又因母亲医药费被迫嫁入豪门。时宴疑她别有用心,冷眼相待,而她隐忍善良,默默承受继父勒索、情敌陷害,甚至被下药绑架。当时宴终于看清真相,她却已心死离去……。20世纪50年代末的南海沙滩上,社会主义的汹涌热潮在这里也呈现出红红火火的场面。少年们偶然在沙子中挖出了一顶日军钢盔,由此将公社书记廖阿彩的记忆带回了硝烟弥漫的战争时期。1937年,楚楚动人的阿彩和自小认识的玩伴金喜互有好感,却始终不能吐露心声。与此同时,渔霸高仁利及其儿子高子端则百般刁难这群苦难之人。金喜被逼还债,阿彩则面临给高仁利当小老婆的厄运。在工人赤卫队队员张伯的协助下,二人排除万难,终于喜结连理。
随着七七事变的爆发,整个中华民族的命运都为之发生改变,阿彩和身边的人将面临前所未有的考验……。