本片的故事发生于美国西部的一个小镇,一个名叫威伊纳德女士在镇子外面设立了一个非常庞大的沙龙。她希望一旦铁路修通并从这个小镇穿过的话,她就能都把自己的沙龙改造成为一个自己的镇子。但是这个小镇上的人们只知道她怀有这样一种想法,非常想要她离开这里。有一天,有四个男人驾驶一辆四轮马车杀死了一个人。几个政府官员,在一个名叫埃玛·斯摩尔的头目的带领下,来到这个巨型沙龙,想要抓住那个杀人的人。这四个人正是威伊娜德的朋友。威伊娜德强烈地反对这些官员这样做,就在僵持不下的时候,威伊娜德的一个朋友,强尼·古塔尔出现了……。1940年春,中共地下党员、青年医生覃克源受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施后不久,国内形势急骤恶化,国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的命令之后,覃克源不顾个人安危,仍然只身坚持战斗。在对日特的一系列斗争中,覃克源处于日本特务、国民党反共势力、家族纷争、爱情纠葛等错综复杂的矛盾之中,彰显出一名共产主义战士高尚的人格魅力。这是一个洋溢着生命激情的男人,一名医术高超的优秀医务工作者,一位坚定的共产主义战士。在他的引导下,麦苏苏、田斯文等一批青年一步一步走上革命道路。。