1835年,东欧,两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶,他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染,从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼,而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中,他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们:土耳其人和俄罗斯人,基督教徒和犹太教徒,罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶,他们的历险还远没有结束。
这是一个关于欧洲封建社会晚期,从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事:社会的权利结构和阶层,人民对于自己和他人的看法,与少数民族互动,以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影,生动地重现了时代刺耳的音调,同时拓展了主旋律将它延伸到现代。。南宋末年,金兵入侵,朝廷奸臣当道。平民义士郭啸天、杨铁心两家指腹为婚,后为金兵所害。全真教道士丘处机与江南七怪定下赌约:分别寻找杨、郭后人并传授他们武功,于十八年后在醉仙楼比试高低。郭靖、杨康分别在江南七怪与丘处机的教养下长大成人。
18年后,郭靖奉师命南下,与“东邪”黄药师之女黄蓉一见如故,彼此倾心,但两人的情感却一波三折。“西毒”欧阳锋为侄儿欧阳克求娶黄蓉,郭靖历经三番比试最终获胜,奈何五位师父被害于桃花岛,引得二人误会分离。
另一边,杨康贪恋富贵,认金人作父。一场无心的比武招亲,令他与杨铁心义女穆念慈有情相恋,却执迷不悟,三番四次加害郭靖、黄蓉等江湖义士,助金人夺取《武穆遗书》,最终难逃惨死嘉兴铁枪庙中的命运。
郭靖随黄蓉行万里路,遍识天下武林高人,武功日见提升,终于得报杀父深仇,消师门积怨,夺《武穆遗书》,率大军西征,承亡母之教,上华山论剑,救襄阳国难。
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