“水鬼”俗称“水猴子”,民间传言是死者怨气所化。那些淹死、投水自杀或意外而死的人,会徘徊在淹死的地方,变成水鬼,然后在水里耐心的等待、引诱,或是强迫人落水而死,来当自己的替死鬼。千百年来,水鬼无忧无虑的靠这个方法投胎转世,摆脱来自地狱的苦难。民国时期,有一处四面环山叫做“天水村”的地方,太姥爷就在那里出生,村民们在村长钱兴的带领下,虽不富足,却也过着安稳的日子。直到有一天晚上,太姥爷坐船回来,村里开始频繁出现各种诡异的事……。1760年法国布列塔尼,才华洋溢的年轻女画家玛莉安(诺米·梅兰特饰)收到委托,需要在对方不知情的状况下,完成富家小姐艾洛伊兹(阿黛拉·哈内尔饰)出嫁前的肖像画。两人在孤岛相依为命,白天女画家悄悄观察小姐的一举一动,到了晚上才纵情下笔。两人在画与被画的亲密接触下,即便是在充满礼教束缚的时代,却也渐渐萌发了禁忌的暧昧情愫,随着大婚之日越来越近,她们的爱火却越烧越猛烈…。『攻殻機動隊』の作者として有名な士郎正宗が同人誌時代に描いた作品を、本人が絵コンテを切るなど積極的に関与してOVA化。 軍の輸送機が墜落し、中に積んでいた軍事機密である女性型戦闘用アンドロイド2体が脱走する。そのうち一体は特殊部隊によって動きを封じられ自爆するが、もう一体の捕獲には失敗する。後に、起動前のM-66がダミーとして入力されていた暗殺対象は、開発者の孫娘フェリスだったことが判明する。一連の事件を追っていた女性ジャーナリストのシーベルは、M-66に命を狙われたフェリスを守るため成りゆきのまま戦うハメに陥ってしまう。。