身为青年导演的女主角夏天从自己的新作庆功宴开始后溜之大吉。当她上车从包里拿出口红,一张照片随之而落,捡起口红和照片,照片里的熟悉的脸庞笑容依旧。她许久凝视,浅笑,驾车而去,进入回忆。
思绪随着镜头延伸到多年以前的一个夏天,那是实习时期,夏天和男友程烨进入一个实景剧组成为主演。她与程烨意见不合发生争执并僵持不下,她甚至在程烨被孙导在排练现场批头痛骂之后依然给予其压力,一句“不要以你以为‘为我好的方式’为我好”让本该成为幸福恋人的两个年轻人背道而驰。夏天亲眼目睹了近乎万念俱灰的程烨,在得到女生杨韦晴的帮助之下重拾信心后,夏天逐渐明白了自己与程烨相处中的种种无法契合,于是她选择放手并成全一对有情人。。1990年代,同志运动风起云涌,酷儿认同却仍被视为禁忌。前景看好的便衣警察卢卡斯,被指派负责于公厕卧底,引诱男同性恋者暴露身份好将其逮捕,却意外被目标安德鲁深深吸引。他无法自拔地沉溺於温柔乡,在职责和欲望之间,陷入天人交战。新年将至,家庭派对上,一封不知去向的信、一名不速之客的出现,迫使卢卡斯直面深深埋藏的过去⋯⋯。