一次灾难性事件毁灭了文明,数千年后,人类已经适应,并进化出了新的生存方式。千年后的地球城市被分成了可以移动的小牵引城镇和大牵引城市,它们相互厮杀、吞并。汤姆·纳特沃西,来自大牵引城市伦敦的低层,在碰见了危险逃犯海特·肖后,意识到想要生存必须要全力奋战,地球已不再是千年前的模样。最终,汤姆决定与海特·肖结盟,这两个截然相反的人,却意外相遇,他们会创造出怎样的未来?能否在这样的世界生存下来?。俄國文豪果戈里短篇《鼻子》與作曲家蕭士塔科維奇同名歌劇結合,第一幕是軍官尋找大鼻子的荒謬故事,第二幕戲謔史太林與作家布爾加科夫的嘻嘻關係,第三幕緬懷被處決的敢言藝術家與科學家,追憶不畏極權的先烈。歌劇《鼻子》曾被史太林禁演,七十年代解封,動畫大師哥沙諾夫斯基(《DAU. 娜塔莎之劫》導演的父親)耗時半世紀,包羅蘇俄文學、音樂和政治,融會多種動畫技藝。其氣魄之大,嘲諷之強,無愧為結合劇情、傳記、滑稽劇和音樂劇的前衛動畫鉅作。。