大宝和二宝是一对孪生姊妹。幼年时,父亲赵大因私贩洋枪案发,撇下妻子和女儿大宝,携小女儿二宝亡命他乡。十几年后,农村破产,大宝和丈夫桃哥偕母流落城市谋生。适逢军阀钱督办的七姨太产后缺奶,雇用大宝为奶妈,大宝见七姨太面貌酷似自己,不禁想念失散已久的妹妹二宝。大宝受雇才三天,不幸桃哥在建筑工地跌成重伤,需钱求医。骄横的七姨太不但不允许预支工资,反而打大宝耳光,肆意羞辱。大宝救夫心切,偷摘小主人颈上的金锁片,不料被七姨太的小姑撞见,惊慌掩藏之际,不慎碰落书架上的大花瓶,误将小姑砸死。于是以杀人罪被捕。审讯之日,大宝母亲前往探监,路过法庭门前,瞥见坐在庭上的军法处长,正是当年遗弃她母女俩的丈夫赵大。原来赵大一心巴结军阀势力,不惜断送女儿前途,强迫二宝与情人分离,送给钱督办做了七姨太太,自己却凭仗裙带关系,当上了军法处长。二宝得知真情,又喜又愧,当场认了姊姊,决定带着母亲、姊姊离开,影片的结尾是:她们朝二宝的汽车走去。。一位寻找自己失散孩子的母亲和一位怀孕却想逃避责任的母亲迥异的命运联系在一起。。莉莉与父亲和母亲,一起去了以青蛙为主题的游乐场游玩,并拔出了耸立在青蛙城堡中心的勇者之剑。据说只要用这把剑打倒大蛇的话,无论甚么的愿望,青蛙国王能帮你实现。以这把剑将大蛇打倒的莉莉,在那世界里她看到了这片土地的主人-青蛙国王。青蛙国王将眼前的卵孵化,如果莉莉无法在卵成为青蛙之前将希望之门打开的话,就会将她变成青蛙。然而,在青蛙之地,突然一个叫做近藤,穿着西装想要成为莉莉的弟弟的男人出现。莉莉因为感到过于不可思议而逃跑,在穿越光之桥的时候,与尾随着莉莉的近藤,随着一阵哀鸣之声,双双掉落到水中…
莉莉与近藤就像真正的姐弟一样,将心比心地融洽相处,有欢笑,有泪水,然后便是惊心动魄的感动动画。莉莉与近藤的去向会是....。