影片讲述了书生宁采臣上京赶考,恰逢大雨袭来又是午夜时分,正是焦急,便见那兰若寺。不料一进入其间,却是别有洞天,灯红酒绿不似人间,众多酒客与美人推杯换盏好不快活。宁采臣常年只知刻苦读书,从未见过如此光景,一时竟看的呆了去,尤其台上一男子,打扮华美妖冶吞云吐雾,周围被众美人环绕,羡煞旁人。后知晓原是在兰若寺中众多美人竟都是妖精所化,其中倩郎与小倩兄妹二人原是狐妖,被千年老妖控制住他们的本体,命令他们吸食过往凡人的精气供夜叉修炼。后经除妖高人燕赤霞帮助消灭老妖,无奈燕赤霞为救倩郎与姥姥同归于尽……。该剧讲述了在渡江前沿的海城,中共情报联络站一夜之间遭到国民党特务的毁灭性破坏。我党派出齐子义同志,通过各种渠道打入国民党保密局海城站,铲除叛徒,获取各类情报。
齐子义在刚到海城的第一天,陪同军统站廖站长一起和叛徒接头。齐子义万万没有想到,前来向敌人提供情报的竟是昔日战友褚兴,同时对方也认出了自己。紧急情况下,齐子义用备用手枪击毙了褚兴、廖站长和行动队刁队长,同时开枪将自己击伤。新任军统站站长尤放到任后到病房了解齐子义伤情,同时对齐子义产生怀疑。
此后,齐子义经历了特务组织的无数次考验,与敌人斗智斗勇,并在地下市委的配合下,同敌人展开了一次次生死搏杀。他抓住敌人内部尔虞我诈的特点,使敌人内部产生了一系列的暗杀和内讧。齐子义利用这样的机会,不断获取有价值的情报,为我军渡江战役做出了卓越的贡献。。