一名神秘客来到小镇上,卷入一名寡妇与铁路大亨的土地抢夺战。西风裹挟着狂沙漫天肆虐,空气压抑得令人窒息。三条大汉坐在西部某车站的候车室外,等候着什么。百无聊赖的表情下是极力掩藏的内心焦躁,屋檐上的水一滴一滴滑落到一名大汉蜷曲的帽檐里。帽沿上渐渐积满了水,大汉摘下帽子,将积水一饮而尽。另一名大汉用嘴、用手、用枪戏耍着一只肮脏的苍蝇,还有一名大汉似乎连动都懒得动了一阵仿如呜咽的口琴声划破风沙,在空旷凋敝的车站四周回响。。电影讲述的是在农村生活的青年诗人不听父亲的劝说毅然决定去牛市卖掉家里的牛。可是牛市的价格大跌,他决定带着牛前往各地想卖个好价钱。旅行途中他接到朋友妻子的电话,得知朋友去世的消息,赶往葬礼现场。想起曾经三人共度的年轻快乐时光,他答应要照顾朋友的妻子。于是两个人相伴与牛开始全国旅行……。