圣诞节就要到了,Mike的妈妈Betty决定留在庄园。尽管她只是想提供帮助,但Mike和Alison很快就对她的各种干涉失去了耐心。二人没法轻易开口让她回家,只能和鬼魂们继续苦苦坚持。巴顿庄园比以往任何时候都更热闹。。假释出狱的小薇来到偏远的山林角落,寄住在瘫痪伯父的糖厂小屋中,接受假释官的固定探察。在狱中相识的同志情人小芙,很快地也来到这寂静的乡间与她相会。不久,甜蜜悠閒的两人世界开始有了转变。小芙越来越难以忍受死气沉沉的生活,内心起了骚动,小薇也意识到,也许将面对爱人的离开。但在此同时,来自往日的暗影,正无声无息地逼近中。。意外流产让满心期待宝宝降生的约翰(Peter Sarsgaard 饰)和凯特(Vera Farmiga 维拉•法米加 饰)深受打击,凯特精神几近崩溃,而他们的婚姻也岌岌可危。为了挽救濒临破败婚姻,这对夫妇前往孤儿院希望收养一个孩子。在这里,他们见到了有些特立独行的小女孩伊斯特(Isabelle Fuhrman 伊莎贝尔•福尔曼 饰)。小女孩所散发出的独特气质吸引了约翰夫妇,最终伊斯特成为他们家庭中的一员。
然而,随着伊斯特的到来,各种离奇事件接踵而至。凯特隐约感到,这个长着天使面容的小女孩背后有着不为人知的一面……。