影片改编自真实故事,20世纪50年代的美国,从小励志改变命运的黑人企业家伯纳德和乔在种族制度的枷锁下,创业处处受阻。不得已他们想出奇招,雇佣白人马特来扮演他们产业帝国的“老大”,伯纳德和乔则扮成门房和司机,幕后操盘。就在他们的产业帝国越发壮大之时,却面临暴露的危险……。现实主义手绘动画长片,讲述了南方艺术学院一群美术生和音乐生的故事。在那个缓慢的年代,青春有别样的色彩,这群年轻人感受着单纯的爱情和友情,懵懂的探寻着艺术和理想,所有的问题还没来得及找到答案,毕业时节已匆匆而至,喧闹不再,离别上演。在青春的尾巴上,谁也无法选择停在原地,夹在传统与现代之间的他(她)们,必须去决定自己要成为怎样的人。。阿杰是一个杰出的督察,事业得意的他因为冷落了妻子,不久后他发现自己与妻子之间有了第三者,妻子执意要离婚。而警花Moon是个大大咧咧的女孩子,却遭到了男友的嫌弃。这时,两个同样失意的人走到了一起,互相倾诉下发生了感情,可是两人因职位身份的关系,始终没有进一步发展。
与阿杰同属西区警局的还有阿雄,独自抚养着年纪小小的女儿琪琪;尽忠职守的军装警察sam,暗恋着另一名女警;即将退休的张叔,多年来奔波与照顾植物人的妻子;身为谈判专家阿基与女友Creamy缺乏沟通,两人的分歧逐渐变大。
一次,Moon被狂徒胁持,阿基因受感情困扰而谈判失败,杰拼命救回Moon……。