1888年美國西部懷俄明州的土地上住著兩戶畜牧人家,富蘭克林與約翰紅鷹,他們在聖誕節前夕遭遇了一連串的困境。約翰在離家路上遇到劫難,大人們馬上出發尋找約翰,兩家的孩子也悄悄的結伴出門找爸爸。在約翰消失的期間,警察帶著驅逐令要求約翰一家搬離,與此同時富蘭克林的孫子高燒不退,孩子們也失蹤了…。車東錫在出國留學前一個月認識並愛上金智妍,但是媽媽不同意讓他們一起出國,車與金約定六個月後回來,並準備求婚,卻在求婚當天遲遲不見金智妍蹤影而黯然出國。六個月後,車東錫回來,發現金智妍所住的社區即將拆遷,已經空無一人,附近住戶卻告訴他,他的女朋友住在鬼屋,而且遲遲不肯搬走…。