描述三十年代香港黑帮发展,揭露争权夺利残酷手段,剖析人性亲情爱情真谛。 本片描述了三十年代香港的民生、社会、金融状况,和发生其间的几段时势做英雄的故事。剧中人物塑造得有血有肉,男主角曾展鹏和何伟华,身为黑帮人物,在激烈和残酷斗争中,寻求个人的名利权力,表现出不屈不挠、誓不低头的倔强精神!而透过他们的遭遇,更可体会到无论在怎样的环境里,人与人之间必有亲情和爱情存在,人性也在每一事件中暴露无遗! 杜家成员杜四、杜五及杜世杰等,狼虎心肠,为争夺地盘及势力,对异己赶尽杀绝,招数狠辣;本来在帮中担任领导位置的曾家势力亦被其瓦解。 曾家头子曾松光辞世,曾展鹏决意复兴家业。适时,何伟华亦因周倩茹及水仙发生感情关系,被杜五、杜世杰视为大仇敌,处处迫害,几至不可翻身的地步……。自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷,在十恶李大嘴等人的抚养下,终日好整蛊恶搞,油嘴滑舌,却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖,与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入,小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养,授其武功,宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫,故意将二人分开抚养,待二人长大相互残杀。与此同时,江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋,螳螂捕蝉,黄雀在后,一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计,携手平息了江湖的恩怨与挑战。。