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幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。 与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。37岁的女教师维奥娜（马莉卡•劳伦丝 Marika Lagercrantz 饰）美艳动人，当丝袜推销员的丈夫却整天出差，就算回到家也只是听音乐、喝闷酒，让她心里非常寂寞难耐。班上15岁的青春少年史迪（约翰•威德伯格 Johan Widerberg 饰）懵懂无知，有着青春期特有的冲动。师生间两眼对视的瞬间，自然而然产生了相互依赖的畸形恋情。 当他们完全沉醉在肉欲之欢里时，史迪对同龄的女生已经毫不感兴趣，拒绝了同班同学的暗恋。维奥娜的丈夫其实早已知道了妻子秘密，但他并没有揭穿妻子的秘密，而是继续饮酒、听音乐。此情此景，让史迪开始对自己的肉欲和这段畸形恋进行反思。。