普洛姆(娜琳迪帕·莎功昂格派 Nalinthip Sakulongumpai 饰)出生在一个贫穷的家庭之中,为了偿还巨额债务,她不得不在夜总会工作赚钱。这令察伦(纳瓦希·普潘塔奇斯 Nawasch Phupantachsee 饰)误以为她是一个放荡的女孩,因此对她充满了抗拒和偏见。 在父母的要求之下,察伦必须娶普洛姆为妻,普洛姆为了报复察伦对自己的冒犯,欣然接受。为了逃避这门婚事,察伦不惜假扮成同性恋,但这些最终都没能阻止普洛姆和察伦在朝夕相处的过程中渐渐的爱上彼此。然而,这段感情还是遭受了重重阻碍,察伦的前女友(甘雅帕·普萨 Kanyapak Pongsak 饰)再度出现在了他们的生活里,并且将普洛姆视作自己的情敌。。这个世界上存在着异形之物,其姿态千变万化,即为“妖梦”,以除去妖梦为业的,即为异界士。本作主人公神原秋人(KENN 配音),看起来是个普通的高二男生,实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他,于某个黄昏,在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来(种田梨纱 配音),出乎意料的是,少女居然对他发起了攻击。原来,看起来是个普通新生的眼镜美少女,竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来,引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月(茅原实里 配音)即是名濑家的次女,她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦,孤独行走于世的异界士,以及罕有的半妖,在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。。故事发生在浙江,全天下最好最贵的刺绣产自浙江,浙江最好最贵的刺绣产在江城,而江城最好最贵的刺绣就来自于一家名为百花坊的织坊。自满清开国以来,百花坊就成为江南织造局三大织坊之首,专门绣制御用的龙袍凤袍。其中花坊少爷江岸坚持娶绣女海棠为妻,但海棠一直深爱青梅竹马的船夫向云天,一直为其守身如玉,阴错阳差海棠旧情人向云天成为袁世凯的人,带兵闯入江家为袁世凯复辟制作龙袍,后为救江岸,海棠答应绣制龙袍。向云天接到命令,要灭了百花坊的门。为了营救众人,海棠挟持向云天,江岸带人赶来营救。向云天突然看到一幕曾经与海棠发生过的情景,良心发现后掩护海棠逃走,自己被乱枪打死。。