弗朗索瓦的生活一团槽,他陷入与朋友的争吵、与妻子冷战的困局中。在自我质疑的过程中,他着手自制一个壁橱,即兴演奏起巴赫的乐谱,想方设法修补与妻子的关系……。方宝庆(李雪健 饰)是一位唱大鼓书的艺人,一人养活一家五口,生活过得十分艰辛。宝庆买来的小女儿秀莲跟着宝庆学习大鼓书,两人之间感情十分深厚。日军来袭,宝庆拖家带口逃亡重庆,偶遇了同道旧友唐少爷,两人一拍即合,决心办一个名为“升平”的书场,生意兴隆。
春风得意的宝庆想办一间教授大鼓书的学校,哪知道就在这个节骨眼上,日军的轰炸机将他的梦想炸得粉碎。宝庆偶然结识了作家孟良,请他来家里教秀莲识字,在孟良的建议下,宝庆将秀莲送往学校念书,秀莲却因为出身不好而在学堂里饱受欺凌。宝庆的胞兄死了,秀莲被奸人糟蹋,嫁出去的大女儿大凤又遭到夫家抛弃,一向坚强的宝庆一下子垮了。。