《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集,前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出,后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日,获得第十八届大众电视金鹰奖:电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出,每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐,善于动脑筋想办法,本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬,又馋又懒,喜欢抛头露面,却又胆小怕事,但有什么说什么,决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。。凌小鹿大学毕业进入万特集团工作,遇到了上司邵佳明。一次偶然机会,小鹿跟随佳明在医院照顾佳明的母亲邵慈云,她看到了佳明脆弱的一面,两人渐生情愫。叶云天是国际知名设计师,被佳明请来担纲水晶湖项目的设计,小鹿专门负责联络他。云天设计遇到瓶颈,小鹿为云天带来灵感,从此云天对小鹿有种别样的感情,并渐渐升起爱意。富家千金金彤彤负责该项目的公关策划,与云天从小相识,并被父母撮合成婚,但两人只是朋友关系。佳明为了事业上的飞黄腾达开始追求彤彤,彤彤也被风趣幽默、能力突出的佳明所吸引,两人渐渐成为情侣。佳明的生父叶先诚从小抛弃邵家母子,被佳明记恨在心,于是他设计陷害同父异母的兄弟叶云天。小鹿帮助云天澄清丑闻,佳明醋意大发,这才知道原来一直爱的人是小鹿。真相大白后,佳明原谅了生父,云天和小鹿走到了一起。。