卧底探员陈凤翔(陈小春饰)在破获一宗社团大案之后,转任文职八年被反黑组重新招回。由于江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强,陈重出“江湖”,加入以张少钧(陈国坤饰)为首的反黑B1-1组与新晋恶棍展开周旋,其中不乏昔日好友与仇家,令陈一度进退两难,好在陈与队友在合作期间培养出互信默契。正值香港回归还有三年,黑帮打算乘势大干一票。陈在调查一宗龙头棍的失踪案件时,却发现了涉及香港黑社会百年历史的惊天大阴谋。。商朝年间,九尾妖狐苏妲己操纵纣王祸乱朝政,周文王等人顺应天时,率领众将揭竿而起。地仙姜子牙替天行道与狐妖苏妲己大战数百回合。最终姜子牙用大法力将其封印,并命其后代姜氏一族将其镇压千年。
数千年后,姜氏后人姜天明(刘益兵饰)无意间解除了苏妲己(洪倩饰)的封印。解除封印的苏妲己却不能完全控制自己,每当她想对男性实行魅惑之术时就会变成胡茬壮汉。为了能够完全恢复,苏妲己需要在现代社会寻找到来自姜氏后人的真爱之吻。。专事研究吸血鬼的阿布荣西尤斯教授(Jack MacGowran 饰)为了猎杀恐怖的吸血恶魔,带着助手阿尔弗莱德(罗曼·波兰斯基 Roman Polanski 饰)来到位于东欧的特兰西瓦尼亚山区。师生二人下榻在雪山脚下的一所旅店,旅店内挂满了大蒜,尤其老板沙戈(Alfie Bass 饰)女儿莎拉(莎伦·塔特 Sharon Tate 饰)的房间更是隆重。教授见此情形颇为欣喜,意识到自己找对了地方;阿尔弗莱德则迷上了美丽动人的莎拉。某个夜晚,莎拉突然被来自山顶的吸血鬼科若洛克伯爵(Ferdy Mayne 饰)掳走,次日沙戈也被吸血而死。为了拯救美丽的女孩,师生二人冒死上山,闯进鬼影幢幢的阴森古堡……
导演罗曼·波兰斯基通过这部影片与莎伦•塔特陷入热恋,次年二人完婚,但怀孕中的莎伦不久便为曼森家族残忍地杀害。。