20世纪30年代初,古老的华夏大地正面临着生死存亡的危机时刻。热河一带颇有名气的霍家少爷霍啸林一向浪荡不羁,他和保安司令赵金虎的儿子赵舒城是好朋友,并喜欢唱黄梅戏的女孩阿梅。谁知落花有意,流水无情,他和赵金虎争夺阿梅,饱读诗书的舒城则越来越不满父亲滥杀无辜的军阀行径。两家的矛盾最终爆发,霍家惨遭灭门,背负仇恨和伤痛的啸林侥幸逃脱,遁入江湖,他发誓一定要为家人报仇。学成一身武艺的啸林沦落黑道,成为名震汉口的一霸。
与此同时,日本帝国主义露出险恶贪婪的面孔,无情爪牙撕破华夏大地的肌肤,血流满地。走过一大段弯路的啸林意识到人生所犯的错误,在命运的指引下,他将用血肉铸就一段爱国传奇……。曾几何时,云端的巨人依靠通天豆荚来至大地,他们横行肆虐,吞噬人类,祸害无边。多亏勇敢机敏的埃里克国王将巨人赶回老家,巨人的传说从此越传越神,流传甚广。自幼深深为巨人故事所吸引的穷人家青年杰克进城买马,偶然遭遇一名被皇家卫队追捕的僧侣,他更在慌乱中用马换了对方手中的豆荚。夜幕降临,暴雨突至,不愿将毕生幸福付与他人的公主伊莎贝尔趁乱出走,辗转来到杰克家中避雨。正当他们聊天之际,被雨水浸透的豆荚突然发芽,豆茎疯长,直达天际,将困在屋中的公主带入云端。
为了找回公主,杰克自愿加入国王组建的营救队伍,等待他们的却是耳熟能详的传说里的巨人……。