两对父子,隔膜与疏离,沟通与理解,都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危,却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿,从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南,高田艰难与当地居民沟通,得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事,并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民,请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后,也想到了被自己抛弃的私生子,戏唱到一半,便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱,路上二人相互谈心照顾,感情甚笃,然而儿子与李加民之间的感情冰层,却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候,高田接到电话,儿子已经含笑而死,并原谅了自己。。由纪在被中学同学纯和大学前辈和也同时告白后,选择了与和也交往,不久和也又与前女友旧情复燃,纯始终安慰着悲伤的由纪,但由纪又忘不了自己一直喜欢的前辈,维持着复杂的三角关系。小学一年级时香织就开始喜欢曾借给自己铅笔橡皮的同班同学堀内,但由于太想接近对方,她的单恋一直没有进展,不过香织始终没有放弃,追随着堀内的脚步念了高中、大学,延续了一段长达13年的单恋。。奥利维亚老师注意到她的一些学生失踪了,当她发现自己与一个儿童绑架者战斗时,她面临着自己过去麻烦的恶魔-一个不择手段不放弃被盗儿童的神话生物。。