第二次世界大战期间,中国河北挂甲台村的农民马大三(姜文饰)在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上,游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎(香川照之饰)和翻译董汉臣,把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里,并吩咐马好好看管,几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人,花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号,皆被村民化解。半年过去了,村民们担心事情暴露,却又不敢把花屋等放了。
马大三最终被董汉臣说动,把花屋和董送到了日军宪兵队驻地,以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气,但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮,酒到酣时却乍露杀机。。丹麦小镇有大事要发生了!知名声乐家卡尔即将回乡作巡回演唱,全镇居民开始沸沸扬扬准备迎接他。从小以为爸爸被火车撞死的萨巴斯提安,不久后要和镇上的第一美女克劳迪亚结婚了。没想到,转性了的妈妈突然告诉他说,原来他的生父就是即将归乡的大声乐家卡尔,这个消息让在旅馆工作的萨巴斯提安震惊不已。素未谋面的父子俩却在旅馆内相遇,身分天差地别! 偏偏此时,萨巴斯提安小时候的青梅竹马玛利亚也突然回到镇上工作,接踵而来的混乱生活让萨巴斯提安慌了手脚……。