据说,午夜的电影院阴气很重,有时可能碰见不干净的东西。一天,几个年轻人去一家由殡仪馆改建的影院看一部午夜场恐怖片。没想到,电影中的恐怖事件在现实中同步上演。昏暗的走廊悄然出现飘过的黑影;影院厕所挂满了滴血的人皮;坐在影厅前排的女大学生,竟突然被电影里的鬼手拽进电影;紧接着,电影里的女鬼突然冲出银幕,开始一场血淋淋的恐怖杀戮……。盲人阿里正在自杀,楼道管理员敲开了他的家门,告诉他警方正在搜索的逃犯莱拉就躲在大楼里。渐渐地,阿里发现这个女人其实就藏在他的房子里。莱拉因参与了一场工人抗议运动并引起了骚乱被警方带走,四岁的儿子因此失踪,为此莱拉懊悔不已。逐渐地,阿里对莱拉有了感情,帮助莱拉成为他逃避现实的一种方式。。充满诗意的影像,四个成长的段落,建构男孩成长的故事。身体欲望的觉醒,在追求男子气概的保守氛围下,痛楚难免。用身体舞动喜乐与爱恨、记载哀痛与自由,这是一个舞者的成长故事:故事发生在1980年代,Juno深深被爪哇的传统舞蹈凌雅所吸引,这种跨性别的舞蹈令他开始探索自身的性别认同。在成长的第二章节,他初尝身体犯禁的滋味和后果。到了最后两个章节,他喜欢了一个外刚内柔的拳手,想忠于自己的感受,他又要付出什么的代价?。