韦斯利(鲍沃斯·布斯 Powers Boothe 饰)是一名探员,最近,他正在调查一宗名为“上帝之手”的恶性连环杀人案件,一个名叫芬顿(马修·麦康纳 Matthew McConaughey 饰)的神秘男人找到了韦斯利,并告诉他自己知道整个案件的来龙去脉,让韦斯利感到震惊的是,如果事实真的如芬顿所言,那么凶手不是别人,正是芬顿那已经自杀的弟弟亚当(杰瑞米·桑普特 Jeremy Sumpter 饰)。韦斯利跟随芬顿来到了亚当的墓前,在那里,芬顿向韦斯利讲述了他和亚当的过往。 原来,一切事件起源于兄弟两人的父亲梅克斯(比尔·帕克斯顿 Bill Paxton 饰),他告诉两兄弟自己遇见了天使,这位天使给了他一份名单,名单上记载的都是化身为人类的恶魔,而梅克斯要做的,就是将他们一一杀死。对于父亲的话,亚当信以为真,而芬顿却察觉到了其中的疯狂,两人的命运自此走上...。尤金妮亚-迪-马奎达侯爵夫人是由修女抚养长大的孤儿,她嫁给了雷蒙多-科劳,但在新婚之夜,她发现雷蒙多-科劳是她的哥哥。这个消息来自他们的父亲从巴黎写来的一封信。为了避免丑闻,这对兄妹决定以兄妹的身份生活。他随后将前往利比亚参战,而她将在家庭司机的怀抱中找到慰藉和满足。。胡迪深知自己在这个世界上的使命,就是照顾他的主人,无论是原来的安迪还是新主人邦妮。当邦妮将不情愿成为玩具的“叉叉”带回家时,胡迪又担起了教导叉叉接受自己新身份的责任。 然而当邦妮将所有玩具带上房车家庭旅行时,胡迪与伙伴们将共同踏上全新的冒险之旅,领略房间外面的世界有多广阔,甚至偶遇老朋友牧羊女。在多年的独自闯荡中,牧羊女已经变得热爱冒险,不再只是一个精致的洋娃娃。正当胡迪和牧羊女发现彼此对玩具的使命的意义大相径庭时,他们很快意识到更大的威胁即将到来……。