电影讲述了发生在上世纪九十年代哈萨克小镇中的故事,聚焦四个少年各自的生命轨迹。首先,扎哈拉斯(提穆尔·艾达贝科夫 Timur Aidarbekov 饰)正经历着父亲过去的阴影,因为后者曾是一名诈骗犯而难以找到工作。为了支持家庭,扎哈拉斯只能在玉米加工厂打工,面对着父亲的煎熬。另一位少年巴拉潘拥有一副出色的嗓音,能够动人地演绎“万福玛丽亚”,但在校园生活中,他逐渐学会用拳头而非歌声来面对生活的困境。 扎哈巴则在小镇的垃圾堆中漫游,寻找可以卖出的废金属。他和其他三位同龄男孩一起,在废弃的隧道中艰难地度过流浪生活。最后,阿斯兰在为医药学努力学习,但当他成功说服女友堕胎后,他的人生态度发生了根本性的变化,迎来了一场内在变革。。忠彦和未婚妻启子在山路上迷路,偶然跟着一只突然出现的猫,来到了一间废弃的房屋。然而,启子突然发起高烧,在幻觉中看见变成怪猫的老妇人而痛苦不堪。那座废弃的房屋,正是曾经发生过恐怖事件的代官宅邸旧址。 一百年前,村长南条新兵卫为了替因苛捐杂税而饱受折磨的农民们申诉,将他们的请求转达给代官鬼泽形部,希望进行田地的重新测量。然而,形部却垂涎新兵卫的女儿秋野,视新兵卫为眼中钉,最终在玉之池残忍地杀害了他。 与此同时,秋野因怪猫玉的异常哭声以及南条家突发的大火,察觉到父亲可能出了事,便试图逃亡。然而,她被形部等人追赶至绝境,不得已以匕首刺喉自尽。 形部的弟弟五郎太则痴迷于医生玄斋的女儿小笹,但小笹心中深爱着新兵卫的儿子八千丸。当从京都归来的八千丸站在已化为废墟的自家门前时,他在怪猫玉的脚下发现了刻有代官家徽的印笼。八千丸怒火中烧,闯入代官宅邸想要报仇,却不敌对方...。