故事发生在第二次世界大战期间,为了躲避战火,坚强的母亲塞西拉(索菲娅·罗兰 Sophia Loren 饰)带着13岁的女儿罗塞塔(艾伦诺拉·布朗 Eleonora Brown 饰)离开了他们的故乡罗马,暂时来到地处偏远的小镇西赛罗定居。在这里,塞西拉结识了准备成为医生的小伙子米凯尔(让-保罗·贝尔蒙多 Jean Paul Belmondo 饰)。 米凯尔是一个生性浪漫的男人,热爱文学,他教罗塞塔识字读诗,久而久之,罗塞塔爱上了他,可是很显然,米凯尔的目光始终锁定在塞西拉的身上。为了帮助塞西拉搞到食物填饱肚子,米凯尔来到了父亲的朋友家,哪知道在那里遇见了一个德国军官,德国军官强烈谴责米凯尔不上战场的行为,并且打算强行把他带走。。来到这个世界的第一刻开始,婴儿杨醒波把眼睛睁得圆圆,望着周围事物。他的样子充满了好奇心,彷佛要探讨一切。第一次吃东西,第一次牙牙学语,第一次到幼稚园上学,人的成长便是满这种种第一次,杨醒波就这样长大起来。当杨醒波开始踏入中学二年级,他有一种感觉,自己已从小孩的阶段进入少年。不单是他,他要好的同学亦有同感。回到学校的第一天,班里面每个人都起了很大的变化,大家都交换着过去一个暑假的经历过程,彷佛童年的阶段已成为了他们的过去。
除了主观的感觉之外,环绕著他的客观环境也有了变化。家里面搬来了一位新房客、同班里来了些新同学、邻居的小鸭变成天鹅,这些因素,都带给杨醒波新的经历、新的启示。。