“九一八”事变后,侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女安娜潜入中国东北,调查要塞,不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救安娜。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把安娜从虎头要塞劳工营救出后,劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把安娜从东北的中苏边境送出,可日军提前封锁边境,于是文龙改变计划,决定把安娜送到关内,安娜手上握有记录日军暴行和机密的照片,为避免泄密,日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送安娜的过程中,文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施,发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证,胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量,最终把安娜送到了安全地方。路遇药店劫案的警察,发现被劫货币是以前未破大案的赃款,两警察追查到舞厅歌女。在歌女帮助下,警察和搭档追击劫匪。劫匪车毁人亡,搭档趁机吞没8万元赃款。正直警察要顾家庭,搭档要讨歌女新人欢,好警察有负罪感。队长发现少了8万元赃款,略施小计让人假装劫匪同伙给警察打电话威胁。好警察决定上缴赃款,搭档开枪打伤好警察,被赶来的队长击毙。队长决定挽救好警察,将其视为破案赃款的功臣。。