唐知知与一年未见的丈夫一夜风流,第二天却被告知丈夫要与她离婚。一年前,受养父威胁嫁给出车祸昏迷的霍夜爵,她救了他,他不识她。一年后,作为设计助理的她却让他心动不已。。乔在父亲死后,陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出,却因寂寞而染上毒瘾,使卡特琳娜份外心痛,对乔百般迁就,竟使两人发展出一段畸恋,在道德觉醒下,幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年,乔另有生父的秘密说出,为使父母破镜重圆,乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为,认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求,月亮是代表母亲和女性形象的载体,以隐喻母亲对儿子的性影响。取经师徒继续西行,来到宝象国。唐僧不慎被抓,恰遇十三年前被掳走的宝象国公主。公主暗中放走师徒,恳求唐僧向国王求救,不料黄袍怪得知后,将唐僧变成老虎。猪八戒无奈,用激将法请回孙悟空。最终,孙悟空在天庭的协助下救出唐僧。行至平顶山,师徒遭遇金角、银角大王阻路。几番交锋后,孙悟空智取宝葫芦,成功收服二妖。幸得太上老君及时现身,救回两位化作妖魔的童子。此后,孙悟空又救活乌鸡国国王,降伏狮子精,却随即被红孩儿袭击。孙悟空不敌三昧真火,幸得观音菩萨出手相救。在车迟国斗法中,孙悟空大显神通,破除虎力、鹿力、羊力三妖的邪术。渡过通天河时,师徒合力击败灵感大王,得老龟相助顺利过河。至金兜山,遭遇青牛精作乱,天兵天将、如来佛祖、太上老君接连出手,师徒方得脱险。最后来到火焰山,孙悟空与牛魔王激战,最终夺得芭蕉扇,熄灭烈火,师徒安然翻越。。