阿峰,小虎和大刚是在乡下从小一起长大的好兄弟,好朋友。大刚为了出人头地的梦想,说服他们,一起来到了传说中黄金遍地的上海,准备大干一场。到了上海一段时间后,小虎和阿峰来到了天堂口歌舞厅,在那里遇到了美丽的歌女露露,还有当时在上海声名显赫的实力人物,也就是天堂口的主人洪哥。在歌舞厅的侧面路口,阿峰偶遇了受伤倒地的马克,并把他带回家救治。从此,这几个好朋友的人生围绕着醉生梦死的天堂口歌舞厅开始发生变化……
时间是永不回头的箭,当他们开始怀疑自己的时候,会否后悔当初来到是上海的决定呢?这里,真的是天堂吗?。唐朝存在一个特殊机构——不良人,他们职为衙役,却都是身犯重罪之人。一个侏儒傀儡师操控蛊虫杀人的案件,将不良帅裴铣等人引入迷局困境之中,抽丝剥茧的裴铣并不知道,前方等待他们的,将是幽冥蛊王更为可怕的阴谋……。