圣诞前夕,结束国外工作的马蒂亚斯,返回到他土生土长的罗马尼亚特兰西瓦尼亚多民族山村。马蒂亚斯一边担心着儿子鲁迪从罗马尼亚母亲安娜那里受到的教育,一边渴望着再次见到他的匈牙利前情人奇拉。 他发现他的儿子和整座村庄都笼罩在一种奇怪的非理性恐惧和不安的阴影之下。当奇拉管理的面包店雇佣了两名外国工人时,根深蒂固的冲动和怨恨涌现,冲突横生和情绪爆发,社区和平的表象被打破。。秀坊做工的女孩春山在临近18岁时经历了数次妖怪袭击后偶遇了捉妖师沉玄,沉玄送给春山一个铃铛,每当遇到危机春山便摇动铃铛,几经危机,两人感情日渐深厚,直到春山18岁,她变成了一个半人半妖的“怪物”,夜晚会被妖性控制无意识杀人。原来落霞镇有一个祭祀的秘密,祭师为了平复河神每隔三年便杀掉活人封印血气到春山体内。沉玄几经波折找到了仪式的根源,拼死搏斗后为救春山献出生命变成渡桥,春山在两人约定之地苦苦等待….。