故事女主角因心爱弟弟的逝世而来到日本散心,在著名自杀悬崖旁的村庄遇到了各色各样的当地人,在与他们的交往中渐渐获得继续前行的勇气。。幕末时代,为了寻找下落不明的父亲,少女雪村千鹤(桑岛法子配音)女扮男装来到飘雪的京都,谁知却在夜幕降临的途中遭到浪人袭击。逃跑的路上,千鹤意外见到拥有人形但面容举止异常恐怖的异型。危急时刻,千鹤得到名震天下的新选组高手斋藤(鸟海浩辅配音)的救助。之后,她随同新选组一同寻找父亲,却在这一过程中见证了新选组黑暗的一面以及自己的身世之谜。是作为鬼生存下去?还是身为人惨遭屠戮?波涛汹涌的时代,少女和武士们的命运有如惊涛骇浪上的浮萍……。他们是密不可分的伙伴,一起睡觉,一起吃饭,甚至一起分享周末晚上的电影时间,在他们眼中,生活就是这么简单、安全、舒服……她叫佩吉,而它,则是一只名叫“铅笔”的小猎犬。
有爱犬陪伴的日子是幸福而满足的,佩吉发现的是一个舒适的小环境。与这个世界上数百万人的生活一样,她拥有一份管理方面的工作,一个亲密幸福的家庭,最重要的,她还拥有爱犬的忠诚。佩吉和“铅笔”相互依靠,在情感上互相慰藉,然而即使是爱,也有离你而去的一天……“铅笔”在邻居家的花园里离奇死亡,让佩吉遭受了前所未有的打击,稳定的生活彻底崩溃,佩吉觉得整个世界都天旋地转了。失去了“铅笔”,令佩吉觉得生活了无生趣,为了能够将情感的碎片重新拼凑起来,佩吉决定借着一场个人旅行来填补生活中的空虚。她对幸福的追求,让她认识了魅力十足的纽特,并在他的引荐下,加入了一个激进的动物保护组织,作为这个组织的成员,首先必须得遵守严格的素食主义生活方式。然而这一切的牺牲都是值得的,因为她得到了另外一只宠物狗。在纽特的鼓舞下,佩吉释放出了她对动物立法一直以来存在的疑惑。
佩吉的哥哥嫂子、朋友、邻居和老板也感受到了她的转变,然而他们却将这个转变看成了一个危险的信号,认为佩吉的生活正在陷入失衡的危险之中。他们强迫性地将自己心目中所谓的幸福加诸在佩吉的身上,却适得其反,让佩吉不断对身边的人感到失望,反而加速了她完全融入动物的世界,因为在她看来,只有在那里,爱才能得到无限制、令人满足的保证。。