在亚当的成长经历中,艾玛总是时不时的出现,所以两个人可以算是朋友。一次,亚当探望自己明星父亲时发现,父亲居然和自己的前女友同居了,这让亚当无论如何也不能接受,在遭遇情感的重创之后,亚当决定要随便找一个女性朋友上床发泻抑郁。宿醉的亚当醒来之后,发现自己居然裸着身体在艾玛家里,在达成“只谈性不谈爱”的协议之后,两人便开始时不时的幽会。随着时间的推移,亚当发现自己似乎对身边这个特立独行的女孩动了心,但是艾玛却表示不能接受亚当的爱意,所以他们最终决定结束这种关系。但是,分手之后二人才发现,他们早已习惯了彼此……。1937年左右,中国大地上政治风云变幻,北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生,是京城的红角儿,北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。 就连日本人也不例外,日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一,中野爱在北平化名为付小爱,并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏,渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。。