改革开发初期,在北京一个寒冷的清晨。天还没亮,99路气车售票员艾红(马晓晴 饰),与每天骑自行车接她一起上班的王朗(金铁峰 饰)来到车场。李队长(李连义 饰)给他们介绍新来的司机邹永强(王全安 饰)。王朗售票时积极热情,艾红却相反。她跟刚来不久的邹永强走的越来越近 。当王朗又在老地方等艾红上班时,她没有出现。王朗到了车场发现她和邹永强有说有笑的,对他却很冷淡,王朗心里很不好受。永强的哥们是倒爷,出手大方阔绰。羡慕物质生活的艾红,她决心要辞职去挣大钱。艾红遇到了自称是新加坡留学生的陈明克(贾宏声 饰),他请她听歌,又送录音机、新衣服,还邀她去游玩,贪慕虚荣的艾红立马沦陷。不久她向永强提出了分手,永强因失恋的打击开车分神出了事故。艾红发现怀了孕,去找陈明克时却意外得知他是假留学生......。博格达影视制片公司的副导演拜克力为寻找女扮男装的女主角,费尽心机。就在他束手无策之时,人群中出现一个姑娘,她叫古丽,是一个艺术家庭的小保姆。她天资聪颖,极有个性,再加上她高超的艺技,使尼加提导演和拜克力大为赏识。古丽改成男孩装束,由拜克力和编剧木拉提陪同,赴南北疆体验生活。途中,他们和博格达民俗民情考察队的六个男子汉相遇。夜晚,男子汉们在自己的毡房前歌舞,他们热烈欢迎寻声而来的古丽。古丽向他们展示了自己的舞蹈和武功,使队长阿布力孜等男子汉改变了对这位小兄弟奶油小生的印象,男子汉毡房内绝妙的艺术品,也使古丽叹为观止。她决心跟随男子汉们一起去体验生活。古丽悄然出走,使拜克力怒火万丈,木拉提却感到创作的灵感正被开发,他平息了拜克力的怒火,决定跟踪追击。美丽的天鹅湖畔草原上,正举行那达慕大会,古丽和男子汉们兴奋地参加了这一盛会,她还暗暗爱上了阿布力孜。半夜,...。