民国时期,世道纷扰,兵荒马乱,各种各样稀奇古怪的事情层出不穷:
商会会长任洛天(许冠文 饰)年过半百,色心不减,为求与妓女小红春宵缠绵而高价求购印度春药,不想乐极生悲,做了花下风流鬼;警察局督察长(许冠文 饰)横征暴敛,贪得无厌,不仅将医院做成买卖铺,还盘剥妓女间老弱病残,东窗事发后脚底抹油,溜之大吉;年过古稀的老太太傅于氏(许冠文 饰)胃口不适,偏偏戒不了口腹之欲,无奈何最终上了手术台,更遭遇马虎大夫,只得连番开膛破肚,叫苦不迭;理发馆一乐也的小伙计小六(许冠文 饰)愚钝可爱,时而惹得师娘(胡锦 饰)暴跳如雷,时而令师傅哭笑不得,由此上演无数搞笑且惊悚的市井闹剧……。六年前,绣娘司瑶和玄绣山庄大少爷墨凌云相恋,因墨老夫人嫌弃司瑶出身不好,逼迫司瑶和墨凌云分开,于是司瑶只能找人演戏装作自己移情别恋让墨凌云死心,但是当时她已经怀有身孕,离开墨凌云后她躲到老家溪云村生下儿子司槿,几年后,司瑶病逝。。三峡建设工作正在进行中的奉节县城,迎来一男一女两个山西人。
男人韩三明(韩三明 饰)来自汾阳,是名忠厚老实的煤矿工人,来奉节为寻十六年未见的前妻。前妻是他当年用钱买来的,生完孩子后跑回了奉节。寻找前妻的过程中波折不断,韩三明决定留下来做苦力一直等到前妻出现。女人沈红(赵 涛 饰)来自太原,是名沉默寡言的护士,为寻多日不曾与自己联系的丈夫而来奉节。丈夫与她的夫妻关系早已是有名无实,这点她虽然深知,仍想让丈夫当面给她个说法。沈红的找寻过程也不是一帆风顺,丈夫在有意无意地躲着她。韩三明和沈红虽不认识,却因为要做相对意义上的“拿起”与“舍弃”抉择,在冥冥之中有了某种神秘的联系。
本片荣获2006年第63届威尼斯国际电影节金狮奖。。